Italgas: emissione obbligazionaria da 600 mln di euro

Emissione obbligazionaria da 600 milioni di euro a 11 anni per Italgas.

italgasNell’ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) avviato nel 2016 e rinnovato a novembre 2018 e al fine di ottimizzare il costo del debito allungandone al contempo le scadenze, Italgas, che beneficia di un rating BBB+ con outlook stabile per Fitch e Baa2 con outlook stabile per Moody’s, ha concluso il lancio di una nuova emissione obbligazionaria con scadenza aprile 2030, a tasso fisso per un ammontare di 600 milioni di euro con cedola annua di 0,875%.

L’operazione ha fatto registrare una domanda superiore ai 3 miliardi di euro, con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori.

Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da BNP Paribas, JPMorgan, UniCredit, Banca IMI, Mediobanca, SocGen.

Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

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