Eni lancia bond a tasso fisso sul mercato americano

Eni ha emesso un bond in dollari statunitensi a tasso fisso. I proventi delle emissioni saranno utilizzati per i fabbisogni ordinari del gruppo.

eniEni prosegue l’attività di ribilanciamento della composizione valutaria del proprio portafoglio obbligazionario. Il gruppo è rientrato sul mercato americano prezzando un bond a tasso fisso in due tranche con durata 5 e 10 anni per un valore nominale complessivo di 2 miliardi di dollari statunitensi.

Il prestito obbligazionario della durata di 5 anni ammonta a 1 miliardo di dollari statunitensi, paga una cedola annua del 4 per cento e ha un prezzo di re-offer di 99,463%.

Il prestito obbligazionario della durata di 10 anni ammonta a 1 miliardo di dollari statunitensi, paga una cedola annua del 4,75 per cento e ha un prezzo di re-offer di 99,199%.

I proventi delle emissioni saranno utilizzati per i fabbisogni ordinari di Eni.

L’offerta ha riscontrato un elevato interesse da parte del mercato raggiungendo una domanda di circa 10 miliardi di dollari statunitensi. L’adesione di un numero significativo di investitori professionali, quali assicurazioni, fondi pensione e fund managers ha consentito ad Eni di ridurre significativamente il pricing offerto rispetto ai valori di apertura.