Azimut Holding: Fitch assegna rating BBB

Outlook stabile con rating BBB è il giudizio che Fitch Rating ha assegnato alla società di risparmio gestito, Azimut Holding.

azimut holdingFitch Rating Inc. ha reso noto di aver assegnato lo scorso gennaio ad Azimut Holding un Long-Term Issuer Default Rating (IDR) pari a “BBB” ed un Short-Term IDR a “F2”. L’outlook sul Long-Tterm IDR è “stabile”.

L’attribuzione del rating è funzionale all’avvio di un deal-related roadshow presso investitori qualificati, italiani ed internazionali, al fine di valutare al meglio le condizioni di mercato per una potenziale emissione di un prestito obbligazionario non convertibile a tasso fisso.

Azimut Holding sarà supportata nelle attività di roadshow e collocamento da J.P. Morgan.

L’eventuale collocamento del Prestito Obbligazionario è soggetto alla verifica di una serie di condizioni, tra cui le condizioni di mercato, l’interesse manifestato dai potenziali investitori e l’andamento dei prezzi dei titoli sul mercato, nonché la decisione finale da parte degli organi amministrativi del gruppo.

L’emissione dovrebbe avere una durata dai 5 ai 7 anni e un ammontare fino a € 300 mm. Il tasso di interesse sarà individuato ad esito del collocamento delle obbligazioni che saranno riservate a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d’America ed altri paesi selezionati, e quotate al Luxembourg Stock Exchange.