Telecom Italia: emissione obbligazionaria a 5 anni

Telecom Italia ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per Euro 1 miliardo, destinata ad investitori istituzionali. L’emissione si inserisce nel processo di rifinanziamento del debito in scadenza. Le caratteristiche dell’emissione obbligazionaria sono:

Emittente: Telecom Italia S.p.A.
Importo: 1 miliardo di Euro
Data di regolamento: 25 gennaio 2011
Scadenza: 25 gennaio 2016
Cedola: 5,125%
Prezzo di emissione: 99,686%
Prezzo di Rimborso: 100%

Il rendimento effettivo a scadenza è pari a 5,198%, corrispondente ad un rendimento di 250 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap). I titoli saranno emessi nell’ambito del programma EMTN da Euro 20 miliardi del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.