Emissione obbligazionaria in cantiere per il gruppo Saipem. Il bond sarà di 500 milioni di euro con scadenza cinque anni.
Saipem ha conferito il mandato a Barclays, Bnp Paribas, Citigroup, Hsbc, JP Morgan e UniCredit per un’emissione obbligazionaria da 500 milioni di euro con scadenza cinque anni ed un rendimento che, da indiscrezioni, dovrebbe aggirarsi intorno al 3%. Il pricing è atteso in giornata.
I proventi dell’emissione, che sarà effettuata da Saipem Finance International, con garanzia di Saipem Portugal, saranno utilizzati per il parziale rimborso anticipato di una linea di credito a termine da 1,6 miliardi.
Il rating dell’emittente è Ba1 (stabile) per Moody’s e BB+ (negativo) per S&P.
