Nuovo Bond a tasso fisso con cedola al 2,125% per Unicredit

Scadenza 10 anni per un importo pari a 1 miliardo di euro con cedola al 2,125% sono le caratteristiche del nuovo Bond a tasso fisso lanciato da Unicredit.

unicredit Bond a tasso fissoUnicredit ha lanciato un nuovo bond senior a tasso fisso, con scadenza 10 anni per un importo pari a 1 miliardo di euro. L’operazione ha visto la partecipazione di oltre 120 investitori istituzionali con ordini totali per circa 1,8 miliardi. Previsto il pagamento di una cedola pari al 2,125% con un prezzo di emissione pari a 99,644%.

Grazie all’ottimo riscontro ottenuto da parte degli investitori Unicredit ha rivisto il livello di spread sopra il parametro di riferimento, pari inizialmente a 180/185 punti base, a 175 punti base consentendo di raggiungere uno spread definitivo di 173 punti base” ha dichiarato il management del gruppo.

All’operazione hanno partecipato i fondi con il 75%, le assicurazioni con il 13% e le banche con il 12%.

La principale contribuzione è giunta da Germania/Austria (24%), Francia (24%), Regno Unito/Irlanda (20%), Italia (15%) e Benelux (10%).