Intesa Sanpaolo lancia nuovo EuroBond

Intesa Sanpaolo ha annunciato il lancio di un’emissione obbligazionaria sull’euromercato per € 1,5 miliardi destinata ai mercati internazionali. Si tratta di un bond emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 2 anni. La cedola, pagabile in via posticipata il 1° febbraio di ogni anno a partire dal 1° febbraio 2012 fino a scadenza, è pari a 3,25%. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,89%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta ‘sotto la pari’, il rendimento a scadenza è 3,308% annuo e lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap a 2 anni + 140 punti base. La data di regolamento sarà il 1° febbraio 2011. I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 100 mila e multipli. Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato ‘Over-the-Counter’.

I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Aa2 da Moody’s, A+ da Standard & Poor’s e AA- da Fitch.