Intesa SanPaolo lancia nuovo Eurobond Benchmark

Intesa Sanpaolo ha lanciato un’emissione obbligazionaria sull’euromercato per € 750 milioni destinata ai mercati internazionali. Si tratta di un bond emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 5 anni. La cedola, pagabile in via posticipata il 14 gennaio di ogni anno a partire dal 14 gennaio 2012 fino a scadenza, è pari a 4,125% mentre il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,597%. Tenuto conto del prezzo di riofferta ‘sotto la pari’, il rendimento a scadenza è 4,216% annuo e lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap a 5 anni + 175 punti base.

La data di regolamento sarà il 14 gennaio 2011. I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 100 mila e multipli. Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato ‘Over-the-Counter’.

I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank e Morgan Stanley. I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Aa2 da Moody’s, A+ da Standard & Poor’s e AA- da Fitch.