Intesa Sanpaolo: emissione Obbligazioni Bancarie Garantite

Intesa Sanpaolo ha annunciato un’emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) per € 1,5 miliardi destinata all’euromercato a tasso fisso a 10 anni emessa a valere sul Programma di emissione di € 10 miliardi assistito da attivi nei confronti del settore pubblico ceduti da Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo, società interamente controllata. La cedola, pagabile in via posticipata il 27 gennaio di ogni anno a partire dal 27 gennaio 2012 fino a
scadenza, è pari a 5%. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,369%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta ‘sotto la pari’, il rendimento a scadenza è 5,082% annuo e lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap a 10 anni + 180 punti base. La data di regolamento è prevista per il 27 gennaio 2011. I tagli minimi dell’emissione sono di € 100 mila e multipli.

Il titolo è destinato a investitori professionali e a intermediari finanziari istituzionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato ‘Over-the-Counter’. I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, BNP Paribas, ING Group, Royal Bank of Scotland e UniCredit.