Inizia il collocamento del primo green bond a 7 anni di Stellantis. L’emissione sarà in euro.
Prende il via il collocamento da parte di un consorzio di banche composto da Bnp Paribas, Bofa Securities, Bbva, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, Mediobanca, Santander e Unicredit, del primo green bond di Stellantis.
L’emissione sarà in euro, avrà una durata di 7 anni ed un ammontare benchmark (almeno 500 milioni di euro).
La cedola annua lorda è pari a 4.375%, prezzo 99.675, rendimento 4.43%. Lotto minimo 100mila euro con multipli di mille e Isin XS2597110027.
Prevista la quotazione alla borsa di Dublino. La data di regolamento del bond è il 14 marzo 2023.
La guidance di rendimento è di 150 punti base sopra il tasso midswap. Il rating atteso da Moody’s è Baa2, BBB da S&P e BBB da Fitch Ratings.
GREEN BOND
I Green bond, le cosiddette “obbligazioni verdi” sono nati con lo scopo di legare uno strumento obbligazionario a obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di miglioramento dell’efficienza energetica.
