Eni avvia l’emissione di bond convertibili in azioni ordinarie Snam

Eni intende avviare un’offerta di bond senior unsecured convertibili in azioni ordinarie di Snam per un ammontare complessivo di circa 1,25 miliardi di euro. In merito alle caratteristiche dei Bond, Eni prevede una scadenza a 3 anni con una cedola tra 0,125% e 0,625% all’anno, pagabile annualmente in via posticipata. Il premio di conversione sarà determinato al momento del pricing ed è atteso tra il 20% e il 25% superiore al prezzo di riferimento dell’azione ordinaria Snam.

L’offerta bond è stata approvata ieri dal Consiglio di Amministrazione di Eni. In seguito al pricing, Eni intende impegnarsi a non collocare sul mercato ulteriori azioni Snam per un periodo a partire da oggi e fino a 90 giorni dalla conclusione dell’offerta bond.

Eni intende richiedere l’ammissione alla quotazione dei Bond entro 90 giorni dal regolamento dell’ offerta bond. I proventi derivanti dalle transazioni saranno utilizzati per finalità di gestione operativa generale.