Enel ha avviato il collocamento di un bond “sustainability-linked” in due tranche a 8 e 20 anni.
Enel ha lanciato il collocamento di un prestito obbligazionario in euro di almeno 500 milioni sia per la scadenza a 8 anni che per quella a 20 anni. La guidance di rendimento per la tranche a 8 anni si colloca intorno ai 145 punti base sopra il tasso midswap, per quella a 20 anni è intorno ai 215 punti base sopra il midswap.
RATING DEL BOND
Il rating atteso per il bond è di Baa1 da Moody’s, BBB+ da S&P e BBB+ da Fitch.
LE BANCHE IMPEGNATE NELL’OPERAZIONE
I bookrunners sono Akros, Bbva, Bnp Paribas, Bper, Credit Agricole, Caixabank, Citi, Commerzbank, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Ing, JpMorgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis, Santander, Societe Generale e Unicredit.
