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Atlantia lancia nuovo bond di 8 anni da 750 mln di euro

Al via il collocamento di un nuovo bond per Atlantia da 750 mln di euro. Cedola 1,625%, rendimento tra 105 e 110 pb su midswap.

AtlantiaAtlantia ha annunciato il collocamento di un nuovo bond, obbligazione senior unsecured, durata 8 anni (scadenza 3 febbraio 2025), da 750 milioni di euro.

Il pricing è stato fissato a 99,940, la cedola è dell’1,625%, il rendimento oscilla tra 105 e 110 pb su midswap. Le richieste hanno superato i 2,8 miliardi di euro.

L’operazione è stata gestita da Credit Agricole Cib, Goldman Sachs, Jp Morgan e Mediobanca, cui già ieri la società aveva affidato il mandato di organizzare una call con investitori internazionali in vista del potenziale lancio del bond. Altri bookrunner sono Akros, Banca Imi e BofA Merrill Lynch.

Atlantia ha rating ‘BBB’ per S&P, ‘Baa2’ con outlook negativo per Moody’s e ‘A-‘ in watch negativo per Fitch, tutti in area ‘investment grade’.

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