Amplifon: emissione bond a 7 anni, cedola 1,125%

Il bond emesso da Amplifon avrà scadenza 7 anni, lo spread sul midswap sarà di 140 punti base. Atteso rating BB+ da S&P.

Il bond emesso da Amplifon ha ricevuto una domanda per complessivi 3,5 miliardi di euro. Il prestito obbligazionario avrà scadenza 7 anni (febbraio 2027),  un ammontare fissato a 350 milioni e pagherà una cedola annua pari all’1,125%.

Riguardo al rendimento, lo spread sul midswap sarà di 140 punti base, anche se le indicazioni iniziali di rendimento erano di 180-190 punti base sopra il midswap.

Il forte interesse dimostrato dagli ordini per oltre 3 miliardi di euro confermano ancora una volta l’apprezzamento nei confronti di Amplifon da parte del mercato” ha dichiarato l’AD Enrico Vita.

Nel collocamento Unicredit svolgerà il ruolo di global coordinator e Bnp Paribas, Hsbc, Ing, Mediobanca e Unicredit quello di joint bookrunners.

Atteso rating BB+ sul titolo da S&P.

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