Accordo su cessione Enel Rete Gas a F2i e Ardian

Enel ed Enel Distribuzione hanno firmato oggi con F2i, Ardian e F2i Reti Italia un accordo per la cessione della quota residua (14,8%) del capitale sociale posseduta da Enel Distribuzione in Enel Rete Gas.

enelLa cessione prevede un corrispettivo pari a 122,4 milioni di euro ed è soggetta al diritto di prelazione degli azionisti di Enel Rete Gas, tra cui F2i Reti Italia (società controllata da F2i e Ardian che detiene l’85,1% del capitale sociale di Enel Rete Gas), e si perfezionerà in favore di una società di nuova costituzione anch’essa controllata da F2i e Ardian.

Contestualmente al trasferimento della partecipazione, è previsto che F2i Reti Italia rimborsi ad Enel, anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del 2017, il finanziamento ricevuto da quest’ultima nel 2009, in occasione della cessione dell’80% del capitale di Enel Rete Gas, finanziamento alla fine del 2013 di 177 milioni di euro circa.

Il perfezionamento dell’operazione, previsto entro la fine dell’anno, è condizionato all’approvazione di alcune modifiche dello statuto di Enel Rete Gas sul regime di trasferibilità delle azioni, e subordinato all’erogazione di un finanziamento a favore di F2i Reti Italia e dell’acquirente da parte di un pool di banche con le quali è già stato sottoscritto un apposito contratto.

L’operazione rientra nel programma di dismissioni annunciato al mercato da Enel lo scorso 13 marzo e consente al gruppo di realizzare un incasso pari a circa 300 milioni di euro, con coneguente riduzione dell’indebitamento finanziario netto consolidato di 122,4 milioni di euro, cioè il corrispettivo per la cessione della partecipazione.