Unicredit: via libera all’emissione obbligazionaria da 1 miliardo di euro

Nuova emissione di Bond a 7 anni per il gruppo Unicredit da 1 miliardo di euro. L’operazione ha riscontrato un forte interesse degli investitori, con ordini superiori a 6 miliardi di euro.

L’emissione ha interessato diversi investitori istituzionali quali fondi, banche e assicurazioni principalmente da Germania, Austria, Italia, Francia, UK/Irlanda e Benelux.

Prevista l’attribuzione del rating AA+/A2/A da parte di S&P, Moody’s e Fitch, con cedola al 2,75% e prezzo di emissione a 99,796%.

L’emissione obbligazionaria di Unicredit rientra nel programma del 2008 da 35 miliardi di euro basato su un portafoglio composto in massima parte da mutui residenziali.