UBI Banca lancia covered bond a 7 anni a tasso fisso

UBI Banca ha lanciato oggi un’emissione di obbligazioni bancarie garantite, covered bond, benchmark a 7 anni a tasso fisso per 1.250 milioni di euro.

Il bond è stato sottoscritto per il 60% da investitori istituzionali esteri e per il 40% da investitori italiani. Prevalente la sottoscrizione da parte dei Fondi d’investimento (60%), seguita da quella delle Assicurazioni e Fondi pensione (19%) e infine dalle Banche (18%).

L’operazione è stata prezzata ad un livello pari al tasso mid-swap + 148 punti base, la cedola è 3.125%, pagabile in via posticipata il 14 ottobre di ogni anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato a 99,864%. La data di regolamento è il 14 ottobre 2013, la data di scadenza il 14 ottobre 2020.