UBI Banca lancia bond senior benchmark a 5 anni da 1 miliardo di euro

UBI Banca ha lanciato ieri un’emissione obbligazionaria (bond) senior unsecured benchmark a 5 anni a tasso fisso per un ammontare pari a 1 miliardo di euro, a valere sul Programma EMTN del Gruppo.

Il bond, emesso per 1 miliardo di euro, è stato sottoscritto per il 55% da investitori istituzionali esteri e per il 45% da investitori italiani. E’ stata prevalente la sottoscrizione da parte dei Fondi d’investimento (53%), seguita da quella delle Assicurazioni (19%), delle Banche (16%) e di altri investitori (12%). La risposta positiva degli investitori ha permesso di ridurre gradualmente durante il processo di collocamento lo spread inizialmente annunciato a 200bp area, consentendo di prezzare l’operazione a 187 punti base sopra il tasso mid-swap a 5 anni, con una cedola del 2,875% pagabile in via posticipata il 18 febbraio di ogni anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,876%. La data di regolamento sarà il 18 febbraio 2014. La data di scadenza è fissata al 18 febbraio 2019.