Saipem conferisce mandato per emissione obbligazionaria

Emissione obbligazionaria in cantiere per il gruppo Saipem. Il bond sarà di 500 milioni di euro con scadenza cinque anni.

saipem emissione obbligazionariaSaipem ha conferito il mandato a Barclays, Bnp Paribas, Citigroup, Hsbc, JP Morgan e UniCredit per un’emissione obbligazionaria da 500 milioni di euro con scadenza cinque anni ed un rendimento che, da indiscrezioni, dovrebbe aggirarsi intorno al 3%. Il pricing è atteso in giornata.

I proventi dell’emissione, che sarà effettuata da Saipem Finance International, con garanzia di Saipem Portugal, saranno utilizzati per il parziale rimborso anticipato di una linea di credito a termine da 1,6 miliardi.

Il rating dell’emittente è Ba1 (stabile) per Moody’s e BB+ (negativo) per S&P.