Il servizio Portafoglio America e' dedicato agli investitori che preferiscono una attivita' blanda e multiday. E' strutturato secondo principi di money management, disciplina gli investimenti con una corretta gestione del rischio ed una diversificazione settoriale. L'operativita' viene svolta ipotizzando di avere a disposizione un capitale di 25000 euro (o equivalente in dollari) che verra' utilizzato per cinque titoli. Sulla base dei principi di analisi tecnica e fondamentale verranno segnalati quei titoli azionari quotati nei panieri NYSE e NASDAQ, che mostrando maggiore forza rispetto all'indice di riferimento, possono sovraperformare il mercato. E' prevista anche un'operativita' Short per catturare i movimenti di prezzo sui quei titoli le cui motivazioni tecniche lasciano ipotizzare l'avvio di una fase ribassista. Ovviamente verranno segnalati solo quei titoli per i quali e' prevista la vendita allo scoperto da parte dei principali brokers presenti sul mercato. Si suppone che si debba destinare come margine il 50% del controvalore necessario. Periodicamente il cliente ricevera' un aggionamento operativo comprendente: commento sui titoli presenti in Portafoglio, indicazione delle posizioni in essere, sia Long che Short, eventuali variazioni nell'asset allocation e segnali operativi su quei titoli che presentano configurazioni tecniche interessanti. In una tabella saranno inoltre segnalati i livelli di ingresso, target e stop loss. Solitamente viene suggerito l'acquisto o la vendita di piu' titoli ma soltanto cinque dovranno comporre il portafoglio e quindi una volta raggiunto il numero massimo (cinque) dovranno essere annullati gli ordini inevasi. Le posizioni in essere verranno liquidate al raggiungimento del target, in stop loss o in trailing stop. Gli stop loss così come i target sono compresi tra il 5 e il 12% in relazione alle condizioni di mercato. L'operatività viene comunicata via e-mail e nella versione più tempestiva, direttamente sul cellulare, mediante SMS.
Esempio di Report
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Semestrale
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Esempi Messaggi Portafoglio America
| Apertura posizione |
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Entra in portafoglio Microsoft (MSFT) a $34.21.Quantità: 145. Target a $37.15. Stop Loss a $32.33 |
| Target |
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Microsoft (MSFT). Raggiunto Target a $37.15. Quantità: 145.Utile: 8.6% |
| Stop Loss |
| Microsoft (MSFT). Raggiunto Stop Loss a $32.33. Quantità: 145.Perdita: 5.5% |
| Trailing Stop (difesa profitto) |
| Microsoft (MSFT). Ultimo prezzo: $35.23. Trailing Stop a $34.89. Quantità: 145 |
| Chiusura in Trailing Stop |
| Microsoft (MSFT). Posizione chiusa a $34.89. Quantità: 145.Utile: 2% |
| Presa di profitto |
| Microsoft (MSFT). Ultimo prezzo: $36.86. Prendere profitto. Quantità: 145. Utile: 7.75% |
| Agg. Portafoglio |
| Raggiunto il numero massimo (cinque) di titoli in portafoglio. Annullare ordine di acquisto su Cintas (CTAS.O) |
Support Center
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