EXOR: accordo su cessione a GBL dell’intera partecipazione in SGS

EXOR, una delle principali società d’investimento europee controllata dalla famiglia Agnelli, ha raggiunto un accordo definitivo sulla vendita delle 1.173.400 azioni che detiene in SGS a Serena S.à r.l., società interamente partecipata dal Groupe Bruxelles Lambert (GBL), ad un prezzo di CHF 2.128 per azione.

La transazione determinerà un incasso per EXOR di € 2 miliardi ed una plusvalenza a livello consolidato di circa € 1.530 milioni.

Le azioni, che rappresentano il 15% del capitale sociale di SGS, corrispondono all’intera partecipazione detenuta da EXOR nella Società. Il perfezionamento dell’accordo di compravendita è previsto entro il 10 Giugno prossimo.

EXOR è stata per oltre 13 anni azionista di SGS – direttamente o per il tramite di altre sue società – ed è stata presente con propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione della Società.

Nel 2000, quando EXOR ha iniziato a investire nella Società, SGS faceva registrare ricavi pari a CHF 2,4 miliardi ed un utile operativo di CHF 154 milioni. Da allora, SGS si è sviluppata, rafforzando la sua posizione di leader mondiale nel settore della certificazione, della verifica e del controllo, con ricavi pari a CHF 5,6 miliardi ed un utile operativo di CHF 941 milioni. Durante lo stesso periodo, la capitalizzazione di SGS è cresciuta di circa quattro volte.

La partecipazione in SGS oggetto della transazione rappresenta circa il 19% del Gross Asset Value (valore lordo degli attivi) di EXOR. La cessione rientra nella strategia di continua valutazione e ottimizzazione del portafoglio e il ricavato sarà utilizzato per cogliere nuove opportunità, in coerenza con la strategia di investimento elaborata da EXOR.

Commentando l’operazione, il Presidente e Amministratore Delegato di EXOR John Elkann, ha dichiarato:

“Siamo molto soddisfatti del nostro investimento in SGS, che per noi ha costituito un modello di società e di squadra di management con cui vogliamo essere associati. Abbiamo avuto il privilegio di sostenere il suo sviluppo nel corso degli ultimi 13 anni e siamo fiduciosi che la Società continuerà a crescere e a rafforzarsi. SGS potrà continuare a contare sull’impegno costante del Presidente Sergio Marchionne, dell’Amministratore Delegato Chris Kirk, dell’operations council e sul sostegno della Famiglia von Finck ed ora di GBL.”.