Enel lancia Bond da 1750 mln di euro

Enel, rating A-/A-2 per S&P’s, A2/P-1 per Moody’s, A-/F-2 per Fitch, attraverso la sua controllata Enel Finance International N.V., ha collocato sul mercato europeo un’emissione obbligazionaria multi-tranche destinata ad investitori istituzionali per un totale di 1.750 milioni di euro, nell’ambito del programma di Global Medium Term Notes.

L’operazione, guidata da un sindacato di banche composto da Banca IMI, BNP Paribas, Deutsche Bank, Societè Generale e Unicredit nella qualità di joint-bookrunners, ha raccolto adesioni pari a circa 7.500 milioni di euro ed è strutturata nelle seguenti tranches (tutte garantite da Enel S.p.A.):

1.000 milioni di euro a tasso fisso 4,125% con scadenza 12 luglio 2017;

750 milioni di euro a tasso fisso 5% con scadenza 12 luglio 2021. Le tranches verranno quotate nei prossimi giorni presso i mercati regolamentati.