Enel: Bond da 2250 milioni di euro

altEnel (rating S&P’s A-/A-2, rating Moody’s A3/P-2, rating Fitch A-/F-2) ha collocato sul mercato europeo, attraverso la sua controllata Enel Finance International N.V., un’emissione obbligazionaria, Bond, multi-tranche destinata a investitori istituzionali per un totale di 2.250 milioni di euro.

L’operazione, guidata da un sindacato di banche composto da Barclays, BNP Paribas e Deutsche Bank nella qualità di global coordinators e Banca Imi, BBVA, Banco Santander e UniCredit nella qualità di joint-bookrunners, ha raccolto adesioni per un importo superiore a 12 miliardi di euro ed è strutturata nelle seguenti tranches che saranno quotate nei prossimi giorni presso mercati regolamentati:

1.250 milioni di euro a tasso 4,625% con scadenza 24 giugno 2015;

1.000 milioni di euro a tasso 5,750% con scadenza 24 ottobre 2018.