Digital Magics: prestito obbligazionario convertibile e quotazione in Borsa

Digital Magics, il venture incubator di startup digitali, ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario convertibile (POC) di 3 milioni di euro.

L’operazione, lanciata a dicembre 2012, si è chiusa grazie all’adesione di settanta investitori, che avranno il diritto di esercitare la conversione del POC in occasione della quotazione.

Con questa operazione, gli investitori privati specializzati e alcuni importanti investitori istituzionali entrano di diritto anche nell’Angel Network di Digital Magics, collaborando nella selezione, mentorship e co-investimento delle startup incubate da Digital Magics.

Fra gli investitori istituzionali hanno aderito il Fondo Atlante Seed (Gruppo Intesa Sanpaolo), Banca Sella e Tamburi Investment Partners.

L‘emissione del prestito obbligazionario convertibile (POC) si inserisce nell’ambito del progetto in corso di quotazione all’AIM, Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita.

La quotazione è finalizzata a rafforzare il posizionamento di Digital Magics sul mercato italiano quale venture incubator e a incrementare gli investimenti, raccogliendo risorse per accelerare l’attività di finanziamento di startup nel settore digitale.

I partner di Digital Magics per il progetto di quotazione sono Integrae SIM come Global Coordinator e Nomad, DLA Piper per la consulenza legale, BDO per la revisione e Burson-Marsteller per la comunicazione finanziaria.

I NUMERI DI DIGITAL MAGICS

10 milioni di euro circa investiti ad oggi, tra risorse proprie e fondi da exit.

30 startup avviate, che oggi presidiano le principali aree del mercato online.

300 e oltre posti di lavoro creati.

6 aziende vendute (exit).

11 professionisti qualificati compongono il Digital Magics LAB, che seleziona e lancia le nuove iniziative, fornendo servizi strategici in grado di accelerare il processo di crescita dell’impresa.

2 sono i ruoli di Digital Magics: venture capitalist (offre il primo finanziamento in fase seed alle startup innovative), e incubator (fornisce servizi che coprono diverse aree: dalle risorse umane allo sviluppo prodotto, dalla finanza al marketing, dall’amministrazione alla logistica).

1 replica del modello di Digital Magics dedicata al Sud Italia: 56CUBE, incubatore con sede in Campania.

500 circa i progetti (pitch) ricevuti e visionati da Digital Magics ogni anno.