Covered bond da un miliardo di euro per Intesa Sanpaolo

Ordini superiori all’offerta per il covered bond da 1 miliardo di euro lanciato da Intesa Sanpaolo. Moody’s dovrebbe attribuire un rating Aa2.

intesa sanpaolo covered bondIntesa Sanpaolo ha lanciato un nuovo Covered bond a dieci anni da un miliardo di euro. Gli ordini sono stati superiori all’offerta.

L’obbligazione bancaria garantita ha per sottostante un pacchetto di mutui ipotecari di tipo residenziale non in sofferenza, sarà prezzato a 38 punti base su midswap, ha scadenza 16 luglio 2027 e può essere acquistata dalla Bce nell’ambito del suo programma di acquisto di bond.

L’agenzia Moody’s dovrebbe attribuire un rating Aa2.