Banco Popolare: via libera all’aumento di capitale

L’Assemblea straordinaria dei Soci del Banco Popolare ha approvato a larghissima maggioranza l’operazione di aumento di capitale fino a 2 miliardi di euro che consentirà di migliorare i coefficienti patrimoniali che, al 30 giugno 2010, per il Tier 1 Capital ratio era al 7,6%, Core Tier 1 era al 6,1% e Total Capital ratio era al 10,3%.

Il rafforzamento patrimoniale contribuirà al rimborso dei cosiddetti “Tremonti bond”, emessi per un importo pari ad Euro 1,45 miliardi ed aumenterà la capacità di autofinanziare la crescita patrimoniale e di corrispondere utili
per gli azionisti.

L’atteso incremento dei coefficienti patrimoniali consentirà al Gruppo di anticipare l’allineamento ai più stringenti requisiti, in corso di introduzione,
riguardanti le dotazioni minime patrimoniali (Basilea III) e per i quali è ragionevole prevedere il ricorso al mercato dei capitali da parte di altri intermediari creditizi. Il consolidamento del profilo patrimoniale supporterà anche il rafforzamento della posizione competitiva del Banco Popolare sul mercato e sui territori presidiati dalle Banche del territorio.

La maggiore solidità patrimoniale permetterà di limitare le dismissioni agli asset “non core”, e solo in presenza di offerte autenticamente vantaggiose. Nell’ambito dell’operazione di Aumento di Capitale è stato costituito un consorzio di garanzia i cui componenti si sono impegnati nei confronti del Banco Popolare a sottoscrivere l’aumento di capitale per l’intera parte eventualmente rimasta inoptata al termine dell’offerta.

Il consorzio è formato da: Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e BofA Merrill Lynch quali Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners; Credit Suisse, Deutsche Bank e Goldman Sachs interverranno quali Joint Bookrunners; Banco Santander, Crédit Agricole CIB, Equita SIM, ING, Keefe, Bruyette
& Woods, MPS Capital Services, RBC Capital Markets, The Royal Bank of Scotland e Société Générale Corporate & Investment Banking parteciperanno come Co-Lead
Managers.