A2A: prestito obbligazionario da 750 milioni di euro

A2A (Rating BBB, Outlook Negative / A-2 per S&P e Baa3 /P-3 per Moody’s, Outlook Negative) ha collocato sul mercato europeo l’emissione di un prestito obbligazionario per un importo complessivo di 750 milioni di euro della durata di sette anni, destinata esclusivamente a investitori istituzionali.

L’emissione è stata effettuata nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes di A2A di complessivi 2 miliardi di euro e in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Gestione il 15 novembre scorso.

Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di 100 mila euro e scadono il 28 novembre 2019, prevedono una cedola annua di 4,50% e sono state collocate a un prezzo di emissione pari a 99,718%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a 4,548%, corrispondente ad un rendimento di 325 punti base sopra il tasso di riferimento (mid-swap a 7 anni). Le obbligazioni sono regolate dalla legge inglese. La data di regolamento della
sottoscrizione è stata fissata il 28 novembre 2012. Da tale data le obbligazioni saranno negoziate presso la Borsa del Lussemburgo.

L’emissione di corporate bond è parte della strategia finanziaria del gruppo A2A, volta a garantire un adeguato livello di liquidità, allungare la durata media del debito e diversificare le fonti di finanziamento.